铁木真利用去年一整年的时间击败了义父汪罕的克烈部落，完全将蒙古纳入他的直接控制。这个过程并不容易，异常凶险。战争的时间点不合适，蒙古遭遇大雪灾，牛羊马匹多有冻死饿死。又流言四起，故意中伤铁木真，说是铁木真一意孤行触怒了长生天，天神降下灾祸，才会有这样罕见的大雪灾。铁木真与金国作战损兵折将，已有诸多不满情绪。加上天灾，内部开始出现了不稳定因素。如此局面下，他不想与汪罕为敌，至少眼下不该为敌。再说了，汪罕是他的义父，于他有大恩。汪罕并未公开反对铁木真，铁木真擅自发兵征伐，更会引起非议，背上个恩将仇报的骂名。铁木真仍想与汪罕保持友好关系，哪怕是暂时的和平。他需要恢复实力，等到实力足够强大，定毫不犹豫的解决掉所有反对者。他要成就一番大事业，成为蒙古人的自豪。成大事者需要忍耐，学会等待。他等得起，他才三十几岁。
铁木真主动示好，请求娶汪罕的女儿为妻，以亲上加亲。汪罕当着使者的面撕了那封求婚信。他愤怒的大喊：“铁木真做的什么美梦？想娶我的女儿？他难道不知道他是我的下属和仆人吗？我宁可将女儿推进火堆，也不会嫁给他！”使者走后，汪罕就后悔了。他派人跟铁木真说，答应铁木真的请求，将女儿嫁给铁木真。希望铁木真不仅做他的义子，还能做他的女婿。铁木真并未因汪罕的无礼而拒绝婚姻。他欣然带着随从赶往克烈部落领地准备成婚。或许他依然相信和尊敬义父，相信汪罕自重身份，一诺千金。相信这其中绝无阴谋诡计。在距离汪罕的金帐一天路程时，他获知汪罕以婚姻为诱饵，要杀他的阴谋。他并未带大军前来，这些随从根本无力对抗克烈部军队。铁木真急忙命令随从四散撤离，自己带着部分心腹往东奔逃。
奔逃数日，抵达了班朱尼河岸。清点人数，只剩下了十九名随从。他们饥饿疲惫，身处绝境。忽一匹野马出现在不远处，铁木真的弟弟哈撒儿迅速策马追击，杀了那匹野马。马在蒙古人的信仰中是神的使者，铁木真有理由相信，这匹野马是天神的恩赐。是天神眷顾，是天神差遣野马来助他渡过难关。饱餐一顿后，铁木真与众人对饮浑浊的河水，举杯盟誓。他感谢部下的追随，发誓永不相忘。随从也发誓永远效忠于铁木真。这十九人中，有蒙古人，有客列亦惕部人，有塔塔尔部人，也有契丹人。有人信奉长生天，有人信奉伊斯兰教，有人信奉佛教，也有人信奉基督教。经此一难，各部落种族，各宗教信仰的人都围绕在了铁木真身边。
蒙古草原部落向着班朱尼河聚集。这次，铁木真不再等待，不再犹豫。他率领五千骑兵，以最快速度绕过克烈部正面，出现在汪罕背后。汪罕以为铁木真不能活下来，就算活下来也没有能力重振旗鼓。就算能重整旗鼓，也不会这么快。他正在金帐中饮酒作乐，铁木真的骑兵突进了营地。汪罕慌乱之间单骑逃走，逃到了盟友花剌子模寻求帮助。花剌子模守卫不相信这个落魄的老头是尊贵的汪罕，汪罕逃命时不及携带能证明身份的物件，竟被守卫直接斩杀了。花剌子模苏丹塔喀什将汪罕的头颅安放在宫殿当中，吩咐宫女围绕头颅跳舞。他对着汪罕的头颅敬酒，似乎汪罕还活着。猛然见汪罕的头颅对着他微笑，吓得苏丹将头颅踢在地上，一脚踏碎了。汪罕得了如此悲惨结局，死后连个全尸都没有。汪罕的儿子桑昆逃到沙漠中，被太阳晒干了。克烈部落归顺了铁木真。此战取胜，铁木真的威望和军事实力都获得了很大提升。
蒙古与克烈部一战，铁木真险些丧命。他依靠奇兵取胜，蒙古军队没受到太大损失。与花剌子模之间的战争却十分艰难。当年铁木真趁着西辽主力入金作战，联合花剌子模灭了西辽，转过头又突袭花剌子模。铁木真在花剌子模这边没有任何信用。两国之间什么都不必说，打就是了。这一打，打了半年之久。花剌子模本身不弱，否则早就被铁木真灭亡了。花剌子模经过恢复，蒙古人根本无法占得便宜。最终，双方互有损失，战争陷入僵持，打下去没有任何意义。虽然花剌子模不相信铁木真，还是与蒙古人签署了停战协定。铁木真灭克烈部落后，蒙古军队总数达到了十六万。与花剌子模这半年的战争，蒙古军队伤亡四万人。他要带着十二万骑兵转过头去打金国，无论如何要与宋朝结盟，南北夹击。金国富有，定能劫掠大量钱粮。有了充足的钱粮，蒙古人该有的都会有。
蒙古人休整了一个冬天，雪融后回到东部边境。铁木真惊奇的发现，以前金军的防御设施都换成了宋军，宋军旗帜取代了金军旗帜。他的确错过太多情报了。为了平定蒙古，与花剌子模作战，蒙古人在东边只留了少数哨探。这些哨探的主要任务是防备金国从后方偷袭，对其他的事没有兴趣，哪管南边打的天昏地暗？铁木真匆忙派人去查，很快就查到去年宋朝灭金，仅仅用了几个月时间。压倒性的战争，如同烧红的刀切开羊油那般轻松。铁木真勃然大怒。我当时几次三番请求联盟伐金，你就是不干。等我走了，你单独灭了金国。吃独食，一点汤水都不给我留哇。
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