五六万女真人抵达福原附近，又是大宋舰队运输，这是要干什么？见女真人都是青壮男子，手执利刃，分明是要武力掠夺。李义旼有些发慌，紧闭城门。下面武臣略有谋略，认为女真人远道而来，许多女真人晕船，且人数不太多。该趁着女真人立足未稳，主动出击，定能取胜。李义旼手下足足五万将士，有什么怕？他答应了这个建议。李义旼集合全部士兵，对刚刚离开海滩的女真人发起进攻。这六万女真人可不是平民。他们所到之处不是无主之地，难免与当地军队遭遇。为了确保后续登陆，第一批抵达扶桑的女真人，全是精悍的先锋部队。六万人都是之前女真军队中的精锐士兵，由完颜承晖亲自率领。扶桑人作战，没有章法。下了军令，只顾冲杀。女真人盘踞中原多年，熟习汉人兵法文化，完颜承晖整顿将士，摆开阵型。弓箭手在阵型后方，两轮齐射，扶桑弓箭手几乎损失殆尽。当时扶桑金属极度稀缺，锻造工艺水平低下，连铜铁钱都整不明白，哪有许多刀剑？他们用的最多的就是薙刀。在长木头柄顶端绑个刀刃，就是他们的主要武器。这种武器成本低廉，对金属部分没有太高要求。作为长柄兵刃，能够满足战场需要。
扶桑人身材矮小，手执长柄武器，自无法披甲胄，当然他们也没有几副甲胄。不能披甲胄，也没法装备木盾。在女真人的箭弩面前，根本没有防御，成排成排的倒下。五万扶桑人，冲到近处，已损失数千。两军接阵，女真人长枪阵守御严密，扶桑人不摆阵型，如何对抗？几波拼杀，扶桑人伤亡近万人，女真人虽有损失，却小得多。这是李义旼最后的家底，他眼见难以取胜，急忙下令撤退。撤退的过程中，女真人的箭雨让他们吃尽了苦头。等到撤出战场，李义旼的五万人，剩下了三万多。这场战争一败涂地，还激起了高丽人对女真人的巨大恐惧。李义旼缩在福冈城中，不敢出城作战。
次日，又六万女真人登陆扶桑。李义旼眼见不可抵挡，当晚趁着天黑，下令分几路撤走。李义旼带着亲信家眷，自海上乘船，一直往东跑，想要寻求个新的落脚地，离女真人越远越好。高丽有几十艘大船，因宋朝舰队驻扎在对马岛，高丽船队不敢随便出港。船在水里长期浸泡，不得修缮，有几艘船无法航行。没办法，能带走多少人算多少人。最终载了三千余人撤离。至于自陆上撤离的将士，全看运气了。一路往东，多有阻碍，行进缓慢，不知最后能有多少人与李义旼碰面。李义旼的撤离，将原有福冈周围大片土地送给了女真人。大宋舰队花费十天时间，将所有五十余万女真人运送到了扶桑。五十余万女真人，这点土地怎能满足？扶桑内部动乱，早已破败不堪。莫说那些反抗军，镰仓幕府在女真人面前也不算什么。这年的第一场雪过后，女真人占据了九州岛北部，将战线推到了宫崎。冬季寒冷，不利于作战，女真人暂时罢兵。
女真人的到来，令镰仓幕府格外震惊。五十多万女真人，都是宋朝舰队运来的。显然是因为扶桑违背了粮食贸易，天朝降惩罚。扶桑以为天朝不会亲自派兵攻打，谁想到他们送来了女真人。女真人不是高丽人能够相提并论的民族。他们强大时占据了大宋半壁江山，掳走了大宋两位皇帝，逼迫大宋割地赔款。五十多万女真人，让扶桑怎么应对？女真人不是天朝那样的文明国度，他们凶残弑杀，高丽几百万人说没就没了。扶桑的人数与高丽差不多，未必够他们塞牙缝。听闻女真人头领正是灭高丽的完颜珣，镰仓幕府更加惊惧。此时的镰仓幕府内外交困。饥荒导致的民心不稳，高丽人和反叛军的势力扩张，幕府早应对不暇。来了女真人，不是天要灭扶桑吗？镰仓幕府没有多余兵力阻拦女真人，哪怕有兵力依然拦不住。最好的办法是派遣使臣到天朝，请求成为天朝的附属国。天朝灭了金国，女真人惹不起大宋。有了大宋的保护，扶桑方能存续。这是最好的办法，也是最美的梦了。大宋对扶桑实行海禁，船只不能出港。哪怕出得了港，到了大宋，大宋会接受这附属国吗？大宋运送女真人来，就是铁了心要惩治扶桑，去求大宋没有什么意义。与女真人对抗，也没有什么意义。
商量来商量去，镰仓幕府想出个办法：将整个九州岛割让给女真人，请求与女真人联盟。谁都知道，女真人不可能占据九州，放弃东边大片土地。源赖朝等人都明白，他们想以此延缓女真人的进攻脚步，提升与女真人的关系。等拼尽全力解决了高丽人和平氏藤原氏反叛军，幕府才有能力与女真人抗衡。使臣将天皇的敕书递交给完颜珣，说明女真人占据了九州，天皇就承认九州归属女真人。完颜珣等人也明白镰仓幕府的意图，不禁觉得好笑。女真人占据九州，不论你们扶桑天皇承认不承认，九州都是女真人的。女真人能占据九州，就能占据了整个扶桑。要说需要承认，唯独需要大宋承认，扶桑天皇算个什么？用得着你承认？跟镰仓幕府联盟？要知道女真人占据的土地与镰仓幕府的土地紧紧相邻，要是结成联盟，女真人怎么扩大土地？完颜珣留下敕书，不给明确答复，打发了使者回去。源赖朝没得到女真人的承诺，无可奈何，苦于想不出别的办法，只能任由局势恶化。源赖朝焦急万分，对在外统军作战的源范赖下令，要求源范赖迅速解决了高丽人和反叛军。入冬了，下雪了，打什么？源范赖长期在外统兵，辛苦劳累，敌人却越打越多。全是幕府无能，连累了扶桑武士。他本不信任源赖朝，更不理会源赖朝的命令。带着幕府主力军在城中休整，准备过冬。
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