从白天禺山到南禺山，共有十四座山，距离为六千五百三十里。这些山的山神都是龙身人面的神灵。在祭祀时，会用白色的狗，祈祷时则用稻谷作为祭品。到了疏属山，贰负神的臣子危危杀死了窫窳。禹王十分愤怒，命令禺强把危危绑在山上的一棵大树上，把他的右足桎梏住，双手反绑在背后，头发也绑在一起。禹王说：“让后世的人都知道这是对他的惩罚。”当时窫窳被危危所杀，他的神灵就在弱水中变成了一个怪物，形状像龙首，会吃人。唉呀！窫窳被杀，也一定是有原因的。于是禹王从南荒出发一直走到海边，路上有座火山，山上有一棵树，名叫不尽木。这棵树的内部昼夜都有火焰燃烧，即使被点燃和烧毁了，也会重新生长，并且火焰也永不熄灭。即使有很强的风，火焰也不会变猛烈；即使下大雨，火焰也不会熄灭。在这不尽木中，生活着一只重达千斤的老鼠，它的毛发长达二丈多，细如丝线。这只老鼠在火中生活，时不时地跑到火外来，这时它的毛发就会变成白色。人们追赶过去，用水浇它，它就会立刻死去。大家都不了解这只老鼠的来历，禹王说道：“这是一只火鼠，可以用它的毛发织成纺织品，制成的布料。如果脏了，只要用火一烧，就会变得干净如新。”现在所说的外国的火浣布，就是用这种老鼠的毛发制成的。在南山的东南方向，有一个地方名叫陬，那里是结匈国的所在地，位于结匈国的西南方向。结匈国的居民都是结匈族人。南山位于其东部，羽民国位于南山的东南方向。这个国家的人都长着长长的头，身体生长着羽毛，能够飞行，但飞行距离有限。他们产卵生育，生活方式类似于仙人。接着往东南方向，就到了三苗国。据说在古代，尧帝曾经将天下让给了舜，但是三苗国的君主却认为尧帝不应该让天下给舜，结果被尧帝窜杀了。因此，有一部分三苗国民背叛了尧帝，逃到了南海，建立了三苗国。禹王和伯益带领众人来到那里，发现他们的语言、服饰和音乐非常好，很像我们中华的文化。
大禹王让朱虎问那里的人：“你们这个国家叫什么名字？”有一位老人，长着花白的眉毛和头发，回答说：“你看起来像我故乡的人。”随后详细地讲述了他来到这里的原因。朱虎说：“原来如此。当年舜帝登基后，景星出现，庆云出现，凤凰在天空飞翔，四方的民族都朝拜舜帝，天下太平。你们的先祖也是在这样的大势下自愿向舜帝归附的。”老人说：“我曾经听说过我们苗族中有人将来会来到这里，现在看来，这就是我的命运。请问你们这些乡亲是因为什么原因来到这里的呢？”朱虎道：“尧帝治理天下时，百姓常常遭受洪水淹没之苦。现在命令我们的圣人禹王治理水患，从南山开始一直到这里。”老人非常高兴，说：“我会回去通知国主，前来迎接你们。”然后他离开了。不到一会儿，三苗国主就带领着手下前来迎接禹王和伯益等人了。禹王对伯益说：“这个国家虽然在海外，但实际上是我们的同胞。”于是禹王、伯益、朱虎、熊罴、江婔等将领各自乘坐车马前往，到达三苗国的宫殿后发现，那里的制度和中华的制度没有什么不同。三苗国的国君听说禹王等人到来，立刻出来迎接。礼节完毕后，他下令摆设宴席招待禹王等人，并让各军校去民间征收供给。在三苗国举行的宴席上，有许多蛇和鱼的菜肴。禹王问道：“这种蛇的味道如何？”三苗国主回答道：“蛇是我们三苗国东边的特产，那里也有五谷衣服。蛇和鱼的味道非常甘美，我们国家的人经常使用弓箭打猎并将其作为食物。而在东方还有一个神秘的不死国家，那里的人姓阿，皮肤颜色偏黑。”禹王问道：“那么怎样才能获得不死呢？”三苗国主回答道：“在那个不死国家中，有一座圆丘山，山上有一棵不死树，人们采摘它的叶子食用就可以获得不死之身。此外，还有一口赤色的泉水，国家的人饮用它就可以不衰老。但是，我曾向邻国的贯匈族人询问过，他们说他们国家的人也曾经采摘不死树叶和饮用赤泉，但最终还是会死亡。只有那个不死国家的人才能通过食用获得不死之身。”禹王问道：“大家住在这里几年了？”三苗国主回答道：“大概没有超过十年。”于是大家尽情享受宴席，然后散去。
第二天，禹王等人告别三苗国主，继续前行，来到了不姜山。黑水从昆仑山发源，一直绕过不姜山。江婔、江妃、禺强等人正在前往不姜山观看河源的路上，突然遇到两个鱼头巡海的夜叉撞上了江妃和禺强等人。夜叉们跪在地上，向上朝拜，嘴里只是不停地说着“不敢、不敢”。禺强笑着说：“你们有什么不敢的？尽管说出来吧。”鱼头夜叉说道：“我们隶属于鲍鱼王的小卒，之前得罪了大圣，被大圣用力一击，壳子上出现了龟文一样的裂痕。我们本想回洞中疗伤，结果又撞上了第二个大圣，被他射中了胸前。我们把鲍鱼王抬回了洞中，自己也很害怕死亡，曾经去不死国寻找不死树叶食用，但已经快一年了，仍然没有安全的把握。现在我们在黑水南巫山附近，想寻找天帝神仙药，在此请求大圣不要杀我们，我们情愿把这仙药献给大圣。”禺强说道：“我不会杀你们，你们可以走了。”听到禺强的话，两个夜叉听到“走吧”一声，便赶紧站起身来，匆忙地逃入了黑河之中。
在广阔的大荒野之中，有一条青色的河流从昆仑山发源，最后注入到殁涂山中。还有一座叫做云雨的山，山上生长着一种名叫栾的树木，它生长在赤色的石头中。禹王命令手下砍伐位于红石上的林木，并用它们建造栈道。但很快，栾木又在红石上生长了起来。大家向禹王报告了砍伐树木的事情。禹王说：“这种树木的树干是黄色的，树枝是红色的，叶子是青色的，它的花和果实都是神药。众神们都依赖这种药来治病，因为这座山有精灵的缘故，所以它能够重新变化生长。”这就是治理南山的大致情况。
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