清晨，『迷』雾快要消散的幽暗之森一角，房门紧闭的木屋内，脚穿草履的黑发少女低着头。在其不远处的摇摆椅中，头发苍白的老婆婆轻声咳嗽，巫女装扮的这名老婆婆摆出一副臭脸：“我的孙女，外婆有这么可怕吗？快点抬起头来！”
轻轻点头的贝尔弗劳尔又连忙摇头，牵起小手的她艰难回应：“外婆，请你原谅我！数天前..我并不是故意走进那里，我只是不想看到他们有危险而已。我是有违背那些规定，不过我可什么都没做，还请外婆别再生气了！”
矮小的老婆婆拿起拐杖，扭头的她看向不远处的灶台：“我才不会生气，毕竟你有按照我的要求去做！只是..我的孙女，你给那三名旅人带路..也就算了，你怎么跟他们一同进入那座城市？我说过好多遍，让你别进去，你怎么就是不听？”
想哭不敢哭的贝尔弗劳尔情绪有点低落，抬起头的她认真回应：“外婆，你别再生气了！我保证不会再有下次！外婆，你一直在咳嗽，是你的身体还没好吗？”
闭上双眼的老婆婆轻轻点头，她那满是皱纹的面容缓和些许：“当然..还没有好！我的孙女，你别太在意。这是老『毛』病，治不好的，不过也不碍事。我的孙女，昨晚我和你说的那些话，你都记住了吗？”
看到外婆停止咳嗽的贝尔弗劳尔很开心：“我全都记下了！只是..外婆，你说的那些话..到底是什么意思？这座岛一直都很平静，又怎会有一场灾难将要降临？”
“另外，就算灾难发生了，我们又为什么要躲到其他地方？我从未离开过这片森林，我还不想离开这里。外婆，我们应该有能力应对这场灾难吧？”
假装生气的老婆婆挥动拐杖，及时躲避的贝尔弗劳尔退向后方，攻击落空的老婆婆收回拐杖：“哼，身手还不错，看来你的修行并没落下！我的孙女，你无需质疑外婆做的决定，我们必须得暂时离开这片森林。”
“关于你的那些疑问，外婆曾经也想过。只是..沃尔夫岛越来越不平静了，不管我们躲到哪，麻烦总会缠上我们，我们必须尽快脱身。”
“我的孙女，我们巫女是早已衰败，不过我们依然很强大。你要是遇到不测，那我们巫女重振的希望..将会变得很渺茫。所以..不管怎样，你都必须活着！”
“你要是能安全出海，那就最好！我的孙女，总有一天..你会带领巫女走向世界的巅峰。好了，外婆有点累了，你先退下吧。”
贝尔弗劳尔安静走出木屋后，心思单纯的她难以想通某些事：现在才早上，外婆昨晚很早就睡了，她怎会说累了呢？该不会是外婆的病情加重了吧？
贝尔弗劳尔不知不觉地走到一棵大树下，弯腰拿起一张弓的她认真看向60余米外的标靶，从箭筒取出一支羽箭的少女练习起箭术...
气温渐渐升高的新月城内，神圣的宫殿门外聚集了大量的狼人，曾与米琪有过较量的红发狼人兄弟也在其中。短发的红发少年叫做..暗月·古斯塔夫，『性』格暴躁的他『露』出少有的兴奋表情。
在其身旁的长发少年叫暗月·加尔，是古斯塔夫的哥哥，面无表情的他双手垂放。这对兄弟都盯着某个方向，他们所关注的是一对金发姐妹。其中一名短发少女上身穿羽绒边外套，下身穿浅蓝背代裤，充满活力的这名少女牵着另一名金发少女。
披肩长发的金发少女身穿淡紫连衣裙，看上去很安静的她似乎不喜欢周围吵闹的气氛。这名文静少女本不想来此，不过她却被妹妹强行带到这里来。姐姐的名字叫做咏月·米兰达，外向型的妹妹叫做咏月·弗兰西斯。
狼人的姓氏都比较简单，他们的姓氏基本以发『色』来决定。为了方便管理，相同发『色』的狼人们都聚居在一起，不过新月城的贫民区除外。其实也不能算是贫民区，只是很少人定居在那里，于是就米琪一行人所进入的深蓝城门附近就变成了荒凉景象。
数天前，狼人们知晓了某件事，他们完全没想到人类会来拜访新月城。距离人类上次走进那座一直都敞开的深蓝城门，已是50多年前的事情...
某座墙壁刻满不同时期月亮的宫殿内，坐在椅中的灰发男好奇打量坐在一旁的某人。刺猬长发的洛克自从再次教训克劳斯后，他就一直保持愉快心情。
现在，双手撑在腰间的洛克咧开嘴巴：“你竟然会来到这里，真是少见！你这家伙..不是很讨厌来这里的吗？你拒绝了威廉的多次邀请，现在又怎会想来了？你的出现让我有点不自在，真希望能快点离开这里！”
坐在一旁的沉稳中年人就是热情招待过米琪三人以及巫女的大叔，他的全名叫做闭月·安东尼，满头黑发的他平静看向体型高大的洛克。关于梦月·洛克的嘲讽，年长些的安东尼丝毫不在意：“小子，如此重要的事情..我怎能缺席？”
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